Agora que Shinjiro conheceu a face oculta de Hokuto, um confronto entre os dois é inevitável. O problema é que o nosso Ultraman está sem a sua armadura, e o Ace não parece pegar leve nos seus ataques. Quando o duelo parecia desesperador para Shinjiro, Moroboshi surge para resolver as coisas de vez. E de quebra, o Seven traz consigo uma revelação chocante: "Eu não sou terráqueo"... O que isso pode significar?! E qual será a reação de Shinjiro ao saber disso?!