Em uma pequena cidade do interior, à época da Primeira República, um lugar perdido entre serras azuis, pastagens monótonas e dominado por um coronel politiqueiro, surge misteriosamente um homenzinho cujo talento para a hipnose havia alcançado um nível prodigioso. Ele parece estar fugindo de alguma coisa, mas ninguém sabe bem do quê. O certo é que a sua presença na cidade acaba gerando os acontecimentos mais fabulosos.