Ju, uma menina esperta e cheia de sonhos, encontra Mingau, um palhaco que trocou a alegria pela tristeza depois que o circo no qual trabalhava fechou. Perdido, ele perambulava pela cidade ate chegar a favela onde mora Ju. Ela, que nunca havia visto um palhaco de perto, tem uma grande ideia, que surpreendera a todos. Ao final, o leitor tera uma incrivel revelacao nessa historia que transborda superacao e solidariedade, conhecendo mais sobre o artista que inspirou Otavio Jr: Beijo Moleque, interpretado por Benjamim de Oira, o primeiro palhaco negro do Brasil.