Depois de escapar dos anjos maléficos em O mundo depois, Penryn e Raffe precisam se esconder. Ambos estão desesperados para encontrar um médico que possa reverter as deformações causadas pelos anjos em Raffe e na irmã de Penryn. Mas, conforme eles avançam em busca de respostas, uma revelação assustadora sobre o passado de Raffe desencadeia forças sombrias que colocam todos sob ameaça. Quando os anjos lançam um pesadelo apocalíptico sobre os humanos, ambos os lados se veem a caminho da guerra. À medida que alianças improváveis se formam e estratégias mudam, quem sairá vitorioso? Forçados a escolher um lado na luta pelo domínio terreno, Raffe e Penryn têm uma difícil decisão a tomar: defender sua própria raça ou um ao outro?