Tom é filho de uma bondosa fada dos dentes e de um monstro que assusta crianças e cozinha muito bem. Seu melhor amigo, Mog, é um garoto. Bem, ele é uma criatura toda peluda, que tem 2 metros de altura e come carne crua. Tio Gus é um anão de jardim e mora com a família. Tudo vai bem até que Grizela, a menina mais bonita da escola e filha da bruxa mais poderosa do mundo, decide que Tom deve ir com ela ao baile da escola. Quando ele recusa o convite, as coisas começam a dar errado - é o feitiço do azar. Mas por que ele não aceita levar a Grizela ao baile para acabar logo com o feitiço?