É o 23º livro e o oitavo romance de Machado de Assis. A história gira em torno de dois núcleos familiares: os Santos e os Batista. Os gêmeos Pedro e Paulo, da família Santos, vivem em permanente disputa, e só convergem quando se apaixonam pela mesma mulher, Flora Batista, uma dessas personagens imensas do escritor. Com rivalidades e indecisões amorosas que movem a intriga, esse foi, entre os romances do escritor, um dos mais apreciados pelos seus contemporâneos.